Срок и просрочка
Для каждой заявки хранится крайний срок. Если заявка не закрыта, а срок уже прошёл, строка получает признак просрочки. Дополнительно можно считать количество дней до срока или после него.
SmartXLSXБесплатный Excel-шаблон + персональная версия
Учёт заявок Excel шаблон — скачать бесплатно XLSX
Нужен учёт заявок в Excel? Скачайте бесплатный XLSX-шаблон без регистрации. В реестре уже предусмотрены клиент и контакт, источник обращения, описание, приоритет, ответственный, статус, крайний срок, дата закрытия и комментарий. Если нужны свои этапы, поля, исполнители или автоматическая сводка — опишите процесс и сначала бесплатно проверьте персональный предпросмотр SmartXLSX.
Настроить под себя
Что вам нужно?
Персональный предпросмотр — бесплатно. Готовый XLSX — 199 ₽.✓ Бесплатный XLSX без регистрации
✓ Клиент, статус, ответственный и срок
✓ Персональный реестр после бесплатного preview
Что получится в Excel
SmartXLSX создаёт рабочий XLSX именно под вашу задачу: структуру листов, нужные колонки, формулы, итоговые показатели и диаграммы. Файл открывается в Microsoft Excel и Google Sheets. До оплаты можно посмотреть персональный предпросмотр.
Как сделать таблицу
Укажите исходные параметры обычными словами. Чем конкретнее вы опишете период, показатели, сотрудников, товары или этапы, тем точнее получится структура файла. После генерации проверьте предпросмотр и скачайте готовую таблицу.
Формулы и логика учёта
Нагрузка по ответственным
Количество открытых заявок считается по исполнителю и статусу. Так видно, у кого накопилась очередь и где обращения начинают зависать.
Конверсия заявок
Если заявки связаны с продажами, можно считать долю обращений, которые дошли до оплаты, отдельно по источникам, менеджерам или типам услуг.
Пример рабочего сценария
Сервисная компания получает около 40 обращений в месяц. В одном листе фиксируются клиент, канал, услуга, ответственный, статус и срок. На сводном листе автоматически видны новые заявки, просроченные обращения и загрузка сотрудников.
Готовый шаблон или таблица под себя?
Если нужен простой журнал заявок, используйте структуру и пример на этой странице бесплатно. Если нужны свои статусы, ответственные, сроки, формулы просрочки, сводка по менеджерам или конверсия — опишите задачу и сначала получите бесплатный персональный предпросмотр. Платить нужно только если структура подходит.
Частые вопросы
Где скачать шаблон учёта заявок Excel бесплатно?
На этой странице можно скачать готовый XLSX без регистрации. Он подходит как простой журнал заявок: откройте файл в Excel, замените пример своими данными и начинайте работу.
Какие колонки есть в бесплатном шаблоне?
Шаблон рассчитан на практический реестр: номер и дата заявки, клиент, контакт, источник, описание, приоритет, ответственный, статус, крайний срок, дата закрытия и комментарий. Для более сложного процесса можно создать персональную версию.
Как контролировать просроченные заявки?
Храните крайний срок и статус отдельно. Для незакрытых заявок срок можно сравнивать с текущей датой и автоматически отмечать просрочку. В персональной версии SmartXLSX такая логика настраивается под ваши статусы.
Какие статусы использовать?
Для простого процесса обычно достаточно: Новая, В работе, Ожидает клиента, Выполнена и Отменена. Если у вас есть согласование, расчёт или оплата, добавьте эти этапы отдельно.
Подойдёт ли Excel вместо CRM?
Для небольшого потока заявок и команды, которой нужен понятный локальный реестр без подписки, Excel часто достаточен. При сложной автоматизации коммуникаций и большом числе пользователей полноценная CRM может быть удобнее.
Можно сделать таблицу именно под мой процесс?
Да. Укажите свои поля, статусы, ответственных, сроки и нужные итоги. Сначала SmartXLSX покажет бесплатный персональный предпросмотр; готовый персональный XLSX стоит 199 ₽ только если структура подходит.
Нужна ли регистрация?
Нет. Бесплатный шаблон скачивается без регистрации. Для персонального предпросмотра регистрация также не нужна.