Следующий контакт
Для клиента хранится дата следующего действия. Просроченные контакты автоматически попадают в список тех, кому нужно написать или позвонить.
SmartXLSXПерсональный Excel под вашу задачу
Учёт клиентов и продаж в Excel
Соберите клиентскую базу в понятную таблицу и не теряйте следующий шаг: кому позвонить, какая сделка открыта и кто давно не покупал.
Настроить под себя
Что вам нужно?
Персональный предпросмотр — бесплатно. Готовый XLSX — 199 ₽.✓ Единая база клиентов
✓ Воронка и суммы сделок
✓ Повторные продажи и напоминания
Что получится в Excel
SmartXLSX создаёт рабочий XLSX именно под вашу задачу: структуру листов, нужные колонки, формулы, итоговые показатели и диаграммы. Файл открывается в Microsoft Excel и Google Sheets. До оплаты можно посмотреть персональный предпросмотр.
Как сделать таблицу
Укажите исходные параметры обычными словами. Чем конкретнее вы опишете период, показатели, сотрудников, товары или этапы, тем точнее получится структура файла. После генерации проверьте предпросмотр и скачайте готовую таблицу.
Формулы и логика учёта
Активные сделки
Суммы открытых сделок можно группировать по этапам и менеджерам. Это помогает отделить обычную базу контактов от реальной текущей воронки.
Повторные продажи
Дата последней покупки и количество заказов позволяют выделить постоянных клиентов и тех, кто давно не возвращался.
Пример рабочего сценария
Компания ведёт около 300 клиентов и двух менеджеров. Таблица хранит контакты, источник, сделку, последний и следующий контакт. Руководитель видит открытые суммы, клиентов без следующего шага и базу для повторных продаж.
Частые вопросы
Это может заменить простую CRM?
Для небольшой клиентской базы — да. Таблица подходит, когда нужен понятный реестр без подписки и сложного внедрения.
Можно видеть, кому давно не звонили?
Да. Можно хранить дату последнего и следующего контакта и автоматически подсвечивать клиентов, которым пора написать или позвонить.
Можно считать продажи по менеджерам?
Да. Добавьте ответственного и получите итоги по сумме сделок, количеству клиентов и конверсии по каждому менеджеру.